Når en ny venn trenger hans hjelp, tar Li en modig beslutning om å delta i en karatekonkurranse. Hans kung fu-ferdigheter alene er ikke nok til å møte utfordringene som venter han. Hans mentor, Mr. Han (Jackie Chan), søker støtte fra den legendariske Daniel LaRusso (Ralph Macchio). Sammen lærer de Li å forene kung fu og karate til en kraftfull, ny stil. Dette leder opp til et spektakulært oppgjør der både hans ferdigheter og karakter settes på prøve.